再生金屬：發展動能強勁 全球化進程加速

2018年，再生有色金屬產量同比增長顯著，原料進口量大幅下降，國內回收量穩步提高，企業效益明顯轉好。內外多種利好形勢疊加，為我國再生有色金屬產業發展提供了充足的上升動能。據初步測算，2018年前三季度，我國再生有色金屬產量約1091萬噸，其中再生銅245萬噸、再生鋁550萬噸、再生鉛170萬噸、再生鋅126萬噸。預計2018年全年產量約1450萬噸，同比增長5%。

產業綠色化協同化日益加強、區域協調發展不斷推進，是去年再生有色金屬發展的亮點。再生有色金屬企業已進入*綠色工廠、綠色園區名單，再生鋁企業與易拉罐企業、鋁箔加工企業通過綠色制造系統集成推動廢易拉罐保級還原和綠色制罐，再生鉛企業與電池企業正在積極構建綠色供應鏈，產業鏈上下游協同發展正在重構產業生態圈。京津冀和長江經濟帶以“聯合立法、統一規劃、統一標準、統一監測、協同治污”為抓手，改善區域生態環境質量，對構建空間布局合理、區域分工協作、優勢互補的再生有色金屬產業發展新格局產生了重要影響。

過去的一年中，再生有色金屬產業進一步實現提質增效、轉型升級，相關企業迎來了諸多發展機遇，呈現集團化發展趨勢，政策導向和行業競爭聚焦在發展質量和效益上。有色金屬的再生利用，將是破解資源、環境發展瓶頸的關鍵，對推動有色金屬工業持續健康發展具有不可替代的作用，在未來有色金屬供應鏈中將扮演更加重要的角色。

產學研深度融合釋放新動能 技術進步提升整體競爭力

2018年，再生有色金屬產業通過自主創新、集成創新和引進技術消化吸收再創造等多種方式，取得了多項重要科技成果并應用于生產，提高了技術和裝備水平，增強了整體競爭力。以“企業為主體、市場為導向、產學研深度融合”的技術創新體系得到進一步發展。

高校和科研院所在堅持學術研究和人才培養的同時，根據產業發展和企業的需求，積極開展關鍵共性技術和裝備的研發，提高再生有色金屬產業創新能力與專業人才隊伍建設、實施成果轉化和應用。通過“專業+產業”“教學+研發”“培養+就業”等形式，把高校、科研院所和企業有機地聯結起來，形成“聯合開發、優勢互補、成果共享、風險共擔、互利共贏”的產學研合作機制。

產學研雙方共同組建特色實驗室、建立工程技術中心和產業園區等合作形式，進一步有效推動了科技成果轉化。中南大學有色金屬資源循環利用湖南省重點實驗室，研發出“廢舊電路板低溫連續熱解新技術”，能夠對電子垃圾中的金、銀、銅等有色金屬進行有效富集，同時實現物料中有機溴、氯的無害化轉變。該實驗室與格林美股份有限公司聯合，建立循環產業園，并全面建成了電子廢棄物綠色循環生產線。該園區現在每天可處理100噸廢舊電路板，已成為國家城市礦產示范基地、國家循環經濟試點企業、國家知識產權示范企業、國家循環經濟教育示范基地。目前，廢舊電路板低溫連續熱解核心技術已在江西、山西、河南、內蒙古等9個省（自治區）推廣應用，在全國建立了16個產業基地，推動我國循環產業進入世界先進水平行列。近3年來，共回收處理電子廢棄物2421萬臺，從中生產各類產品近50萬噸，實現了“城市礦產”資源的循環利用。

作為產學研深度融合的協同組織，產業聯盟能夠綜合業內資源，充分利用市場機制，讓產學研各方建立起長期、穩定的合作關系。去年，再生資源產業技術創新戰略聯盟、京津冀蓄電池環保產業聯盟等產業聯盟，聚焦產業熱點、整合創新資源、拓展應用空間，加速提升了再生產品科技含量和精深加工技術水平。不僅積極開展關鍵共性技術產學研合作及成果轉化，深入開展再生有色金屬產業專業人才培養工作，還對企業科技創新和生態保護起到了積極的示范和引導作用。

專業、規范的設計機構，對再生有色金屬產業發展起到指導和推動作用。一直以來，我國再生有色金屬產業缺乏科學、全面的指導。2018年，國內*再生金屬設計研究院——蘇州再生金屬設計研究院成立，填補了這一*。該院專注于產業研究、項目咨詢、工程設計、技術研發等業務開展，提供設備、工藝、污染防治等項目的整體解決方案，能夠從根本上保證再生有色金屬建設項目的整體水平，降低產業轉型的風險。在實際運行中，該院積極推廣先進技術和管理模式，提升合作的含金量，切實解決企業在發展過程中遇到的實際問題。

2018年，再生有色金屬產業的技術裝備水平和環保治理水平有很大提升。全自動破碎分選、熔池熔煉、蓄熱燃燒、煙氣二次燃燒、富氧底吹等先進技術裝備在業內普遍應用，并取得積極成效。再生銅平均能耗水平接近250千克標煤/噸，再生鉛平均能耗水平接近130千克標煤/噸，先進的再生鋁企業平均能耗水平可達到80千克標煤/噸，節能降耗成果顯著。

根據《中國制造2025》戰略部署，綠色、智能是我國制造業轉型的主要方向。再生有色金屬企業正在加快引進現代化、自動化、智能化技術設備，提高分揀加工的科學化、精細化水平，加強綠色制造成套設備的研究和應用。在原料預處理方面，針對復雜混合廢金屬碎料的分選、除雜成套裝備以及技術性能穩定和高效的線纜處理成套設備在行業中有巨大的發展潛力。隨著消費領域對高端和環保產品的需求增加，新型合金材料、環保綠色產品等會得到優先發展，尤其是易拉罐的保質再生利用、廢黃銅生產綠色銅合金、新能源電池等技術產品的研發將會有巨大市場。

原生企業加速進入再生領域 生產端向原料端進一步延伸

2018年，有色金屬工業供給側結構性改革和綠色發展，推動再生有色金屬比例不斷提高。原生有色金屬企業進入再生有色金屬領域的積極性進一步增強，“原生+再生”的企業越來越多，供應格局正在由量變到質變的轉化中。不僅能夠利用其管理、技術、研發、資金等方面的優勢帶動和規范再生有色金屬產業的發展，同時也大大提高了再生有色金屬產業的規模和集中度。

我國對再生資源產業的日益重視，吸引了更多“重量級”企業進入再生資源行業，積極向下游加工制造領域延伸，擴展產業鏈，實現跨界轉型。駱駝股份、天能集團等上市公司進入再生鉛行業，廣西平鋁集團有限公司、金川集團等原生金屬生產企業積極投資再生資源領域。通過產業鏈的延伸，垂直整合帶來的成本優勢也愈發凸顯，將行業發展*到一個新的層次，行業集中度進一步提高，上下游界限進一步模糊。

2018年12月20日，廣西平鋁集團有限公司與廣西福地金融投資集團有限公司共同投資建設的80萬噸再生鋁項目開工。該項目是平鋁集團推進“鋁二次創業”的又一行動，該項目總投資額20億元，年產值超100億元，預計年凈稅利20億元。

2018年12月，由河南省經協集團、金川集團等企業共同出資籌建的年產60萬噸再生銅桿（線）項目落戶河南省長葛市。該項目采用西班牙拉法格公司的再生銅火法精煉除雜技術和連鑄連軋工藝，項目總投資60多億元。項目分兩期，一期工程2018年可形成產能30萬噸，二期工程將在2019年全面完工。項目達產后，年銷售收入350億元，可實現利稅30億元以上。

2018年6月，駱駝股份《再生鉛產能規劃》顯示，未來3年，該公司計劃在再生鉛板塊投資15億元擴建產能，主要用于新增3個生產基地，并對原有生產基地進行技術升級改造，形成不低于100萬噸的年處理廢鉛蓄電池能力。將形成湖北谷城、湖北老河口、江西豐城等8個生產基地，打造“電池生產-銷售-回收-再生-生產再利用”的全產業鏈循環發展模式。

動力電池報廢期即將到來 “新手”應否積極“入市”？

2018年，新能源汽車產量不斷擴大的同時，動力電池的回收利用問題也逐步呈現。從2014年新能源汽車大規模推廣來算，*輪大規模動力電池報廢期即將到來。根據中國汽車技術研究中心預測，2019年動力電池回收量將達到11.14萬噸，2020年將達到25.7萬噸。據中國電池聯盟發布的《動力電池回收利用行業報告（2018）》預測，2020年，動力電池回收利用市場規模將在達到65億元左右；到2023年，市場規模合計將達150億元。

動力電池退役后仍有70%至80%的容量殘余，動力電池的回收利用是一個非常重要的領域，對于環境保護、電池全生命周期經濟效益、資源再利用具有重要意義。通過對電池材料循環利用，可以很好的解決我國相關原材料資源短缺的問題。

我國《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》《汽車產業投資管理規定》等相關法規的實行，明確了企業法人承擔車用動力電池回收利用生產者責任，提出了對動力蓄電池回收利用實施全生命周期溯源管理，即電池生產企業、報廢汽車回收拆解企業、梯次利用企業和再生利用企業在動力蓄電池回收利用各環節履行相應責任。隨著政策的密集出臺，動力電池回收利用體系得到了進一步完善，逐步進入規范階段，對動力電池的監測與管理正式進入了國家監管程序。與此同時，相關企業也加大了對廢舊動力鋰電池拆解、重組、測試和壽命預測等關鍵技術的攻關力度，進一步提高了技術成熟度和安全性。

相關企業紛紛強化動力電池回收、梯次利用和再生利用各環節的協同高效管理，在回收渠道上加大力度“攻城略地”。2018年10月，中國鐵塔與一汽、東風、比亞迪等11家新能源汽車生產企業簽訂了動力蓄電池回收利用體系建設合作意向書。格林美、駱駝股份、寧德時代、華友鈷業、國軒高科、中航鋰電等多家電池生產相關企業，均積極布局動力電池回收領域。整體來看，上述絕大多數企業早已布局動力電池回收，去年僅僅是加大“擴張步伐”，而不是“零起點入市”。

從行業發展趨勢看，回收企業大多采取參與試點、構建商業模式、相互合作等發展方式，整個產業鏈上下游的聯盟合作將顯著加強。未來，梯級利用與電池生產，再生利用與資源材料將融合發展，伴隨行業的正規化發展，動力電池回收利用的外部環境將得到日益改善。

盡管動力電池回收這塊大蛋糕香甜誘人，但“入市”仍需謹慎。

當前，參與動力電池回收的企業多，涉及環節多、流程長，存在著一系列發展問題。一是回收服務體系尚未有效建立，企業需協同合作共建回收網絡。二是相關技術及標準亟待完善，規模化發展有一定難度。相關企業雖已開展多項綜合利用探索和示范項目，但在廢舊新能源汽車動力蓄電池的一致性和電池成組連接技術、安全性能指標評價、工程實際應用、自動化拆解、回收處理再資源化工藝設備等方面仍缺乏有效技術支撐，區域內現有的報廢汽車回收拆解企業還不能滿足報廢新能源汽車拆解的技術要求。三是市場相關基礎數據不健全，缺乏基礎數據支撐，導致市場上動力電池的使用狀態、流向等基礎數據不完整。各地管理部門間的相關數據也沒有實現共享，不利于行業監管。

全球化進程加速 抱團出海共享共贏

2018年，全球范圍內再生有色金屬比例上升，我國市場需求還在持續釋放。近兩年，業內龍頭企業已經走出國門與周邊國家開展了實質性的合作，共同探索“抱團出海、共建園區、綠色投資”的海外投資模式，共建、共享、共贏的理念得到了當地國家的贊同和支持。越來越多的中國企業正從傳統的“原料進口+產品輸出”轉向“投資+貿易”方式。預計今后幾年，中國與發達國家在技術裝備領域的巨大需求將轉化成更多的務實合作。

國外企業對中國市場普遍看好。2018年以來，中國有色金屬工業協會再生金屬分會接到了大量咨詢請求，多數是發達國家再生金屬企業和設備廠商，希望更全面深入地了解中國的政策、潛在合作伙伴以及項目落地方向。總體上，中國市場整合帶來的機遇和空間激發了國外企業進入中國的信心，有望帶動中國市場，進一步提升全球再生金屬產業發展質量。

東南亞和南亞市場再生有色金屬產業發展水平將迎來快速發展期。2018年以來，轉移到東南亞國家的廢金屬快速增長，但這些國家的處理能力有限。馬來西亞、泰國、越南等國家正在制定或修訂進口管理政策，使其更加適應本國的發展需要；印度市場對中國預處理設備需求也十分旺盛。我國企業進入東南亞和南亞市場應當抱團出海，按照集群化、專業化、園區化方式發展，形成服務于當地市場需求的產業鏈，也有利于環境保護和投資權益的保障。

企業要發揮環境治理的主體作用，合理布局產能合作項目，充分了解項目所在地的生態環境狀況和相關的環保要求，自覺遵守當地的環保法規、環境標準和相關的技術規范，加強自身的環境管理，開發使用低碳節能環保的材料和技術工藝。持續提升環境管理和污染治理的技術水平，做到自身發展和環境保護雙贏，實現企業和產業的持續發展。

適應新形勢 直面新挑戰

當前，中國經濟社會發展進入新時代，國際貿易環境深度調整，再生有色金屬產業也要適應新形勢、直面新挑戰，推進產業實現高質量發展。

環保整治要求日益嚴厲。禁止“洋垃圾”進口、實施排污許可證制度的實施，使環保壓力持續增加。按照藍天保衛戰三年行動計劃，2019年底前，重點區域要完成“散亂污”企業及集群全面整治，預計執行特別排放限值的區域會進一步擴大，對再生有色金屬企業生產經營會產生一定影響。

上下游相關產業之間耦合的途徑和模式有待加強。再生有色金屬在制造業鏈條中起著承前啟后的作用，要充分發揮關聯產業的互補性、協同性，通過市場配置資源，加強上下游產業間的相互融合，創新思維、創新模式，發掘新的增長點和發展新動能，提升產業發展質量和效益。

國際貿易摩擦造成的負面影響凸現。2018年以來，國際貿易形勢負面影響突出，貿易摩擦導致全球的產業鏈、價值鏈、供應鏈完整性受到破壞，跨國企業生產布局面臨更大不確定性。再生金屬分會已經多次向有關部門匯報貿易摩擦對產業的影響以及企業的損失。希望有關企業通過溝通和協商的方式解決由此引起的糾紛，爭取把各自損失降到*低。

正確認知國際產能合作中存在的短板。東南亞國家在產業環境、勞工、港口驗放、裝備等方面基礎保障不足，合作落地并取得成效需各方助力。此外，綠色“一帶一路”建設在技術合作方面需求旺盛，不僅為再生有色金屬產業發展指引了新道路和新方向，也對再生有金屬產業的綠色化發展提出了高標準和新要求。

據中國有色金屬工業協會再生金屬分會預測，隨著新建項目產能逐步釋放，2019年再生有色金屬主要品種產量會有穩定增長，總體將保持穩定。原料進口政策有望明朗，由中國有色金屬工業協會推動的相關標準制定工作也將得到進一步落實。國內回收格局將部分改善，預計將對特定區域特定品種的回收格局產生積極影響。國內再生有色金屬企業與國外科技企業、科研機構的對接合作有望成為新的亮點。

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