黃金五年 中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展*世界

黨的十八大以來， 國(guó)家高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。習(xí)近平總書記指出，發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路。李克強(qiáng)總理多次主持會(huì)議研究新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題。張高麗、劉延?xùn)|副總理也對(duì)新能源汽車發(fā)展提出明確要求。馬凱副總理多次召開會(huì)議研究部署有關(guān)工作。國(guó)務(wù)院相繼出臺(tái)了加快推廣應(yīng)用、充電設(shè)施建設(shè)等指導(dǎo)意見。各部門也先后出臺(tái)實(shí)施了一系列支持政策、措施，并扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極成效。

這五年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期。從2012年推廣應(yīng)用的1.7萬輛，提升到2013~2014年推廣應(yīng)用的10.1萬輛，2015年更是躍升至37.9萬輛，2016年突破50萬輛大關(guān)，2015年以來，連續(xù)兩年產(chǎn)銷量居世界*，累計(jì)推廣超過100萬輛，占全球市場(chǎng)保有量50%以上。2017年產(chǎn)銷量更有望突破70萬輛。

政策組合 助推產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)

一個(gè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，離不開產(chǎn)業(yè)政策的支持。五年來，政府相關(guān)部門為促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化，加大了市場(chǎng)導(dǎo)入期的政策支持力度，為新能源汽車的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境，起到了強(qiáng)有力的推動(dòng)作用。

2012年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012~2020年）》，明確提出必須抓住機(jī)遇、抓緊部署，加快培育和發(fā)展節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)由汽車工業(yè)大國(guó)向汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。包括產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)：到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到50萬輛。到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過500萬輛，燃料電池汽車、車用qing能源產(chǎn)業(yè)與國(guó)際同步發(fā)展；技術(shù)水平大幅提高：新能源汽車、動(dòng)力電池及關(guān)鍵零部件技術(shù)整體上達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，掌握混合動(dòng)力、先進(jìn)內(nèi)燃機(jī)、高效變速器、汽車電子和輕量化材料等汽車節(jié)能關(guān)鍵核心技術(shù)，形成一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的節(jié)能與新能源汽車企業(yè)。

2013年9月，在總結(jié)上一輪示范推廣經(jīng)驗(yàn)和不足的基礎(chǔ)上，四部委發(fā)布了《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，啟動(dòng)了新一輪新能源汽車推廣應(yīng)用工作，四部委分兩批批復(fù)了39個(gè)推廣應(yīng)用城市和城市群，共計(jì)88個(gè)城市作為新一輪新能源汽車示范應(yīng)用城市。為加快培育新能源汽車市場(chǎng)，2014年國(guó)家連續(xù)發(fā)布多項(xiàng)重大利好政策繼續(xù)推動(dòng)新能源汽車推廣應(yīng)用。2016年，更是根據(jù)實(shí)際推廣應(yīng)用中出現(xiàn)的問題，適時(shí)調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策，提高補(bǔ)貼門檻，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

國(guó)家為推動(dòng)新能源汽車的示范推廣應(yīng)用，還對(duì)新能源汽車產(chǎn)品及相關(guān)企業(yè)和關(guān)鍵零部件等施行稅收優(yōu)惠或費(fèi)用減免等政策，如購(gòu)置稅減免、車船稅減免、部分電池消費(fèi)稅減免等。為推動(dòng)新能源汽車技術(shù)的進(jìn)步，國(guó)家出臺(tái)政策加大相關(guān)科研力量和資金投入，如《電動(dòng)汽車科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》、《汽車產(chǎn)業(yè)振興和調(diào)整規(guī)劃》和《關(guān)于組織開展新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程的通知》等。

此外，國(guó)務(wù)院及相關(guān)部門先后出臺(tái)了多項(xiàng)支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的政策，高度重視充電設(shè)施建設(shè)問題。如，2015年9月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出了各類停車場(chǎng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和預(yù)留建設(shè)比例，并要求到2020年，基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，滿足超過500萬輛電動(dòng)汽車的充電需求。

在國(guó)家政策支持體系框架下，示范推廣城市也積極出臺(tái)了相關(guān)的支持政策，促進(jìn)本地新能源汽車的推廣�？梢哉f，我國(guó)的相關(guān)政策已經(jīng)涵蓋了產(chǎn)業(yè)、科技、交通、財(cái)稅、基礎(chǔ)設(shè)施等多個(gè)方面，為新能源汽車的推廣和應(yīng)用創(chuàng)建了較為完善的政策體系。

產(chǎn)銷* 產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球*

相比于歐美一些國(guó)家，我國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)起步并不早，但經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，累計(jì)產(chǎn)銷量超過100萬輛，年均增幅超過200%。2016年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量、保有量全球占比均超過50%，自2015年以來，連續(xù)第二年成為全球新能源汽車*產(chǎn)銷大國(guó)并有望繼續(xù)保持。

新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)的是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)LI動(dòng)力電池企業(yè)出貨量合計(jì)達(dá)到30.5GWh，相比2015年的17.0GWh大幅度增長(zhǎng)79.4%，出貨量在全球市場(chǎng)份額超過70%。2016年30.5GWh動(dòng)力電池出貨量中，59.1%的LI動(dòng)力電池用于純電動(dòng)客車，成為2016年LI動(dòng)力電池的*大消耗領(lǐng)域，純電動(dòng)乘用車消耗電池占比約為25.4%。未來乘用車消耗電池的占比將逐步提升，并成為LI動(dòng)力電池主要消費(fèi)領(lǐng)域。從市場(chǎng)集中度來看，前十家企業(yè)合計(jì)出貨量達(dá)到23.8GWh，占全部出貨量的比重高達(dá)78%，前三家企業(yè)合計(jì)出貨量達(dá)到17.0GWh，占全部出貨量的比重達(dá)到55.8%。LI動(dòng)力電池行業(yè)的市場(chǎng)集中度已經(jīng)快速提升，行業(yè)整合趨勢(shì)日益明顯，未來中國(guó)LI動(dòng)力電池市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)和龍頭企業(yè)集中。

充電配套設(shè)施也迎來快速發(fā)展。公共樁的數(shù)量實(shí)現(xiàn)了突破，目前超過18萬個(gè)。私人乘用車的充電樁安裝比例，已經(jīng)提高到80%以上；城際快充站在建設(shè)上實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)維，已服務(wù)1.4萬公里高速公路，形成“四橫四縱兩環(huán)”格局，站間平均距離48.6公里，為“車行天下”打下了良好基礎(chǔ)；體系建設(shè)完善，充電基礎(chǔ)設(shè)施充電聯(lián)盟成立，并發(fā)揮了重要的橋梁紐帶作用，組織相關(guān)企業(yè)形成了行業(yè)合力；新國(guó)標(biāo)的出臺(tái)實(shí)施，成為我國(guó)車樁充電接口統(tǒng)一道路上的重要里程碑；多輪次的互操作性檢測(cè)，確保了不同車樁企業(yè)之間的兼容；跨域名之間的信息標(biāo)準(zhǔn)正在征求意見，充電信息行業(yè)安全大檢查也取得了階段性的成果，通過加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，努力為車主解決充電設(shè)施建設(shè)和使用過程中遇到的難題。

充電配套設(shè)施在重點(diǎn)城市和重點(diǎn)領(lǐng)域也取得了進(jìn)展。北京市已建成六環(huán)范圍內(nèi)平均服務(wù)半徑5公里的公用充電網(wǎng)絡(luò)，上海、深圳、廣州、南京等城市公共充電網(wǎng)絡(luò)已初具雛形。北京、上海等地的私人充電樁都超過5萬個(gè)；利用眾籌建樁模式，太原市快速建成了8000多輛電動(dòng)出租車的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。民航、公交、環(huán)衛(wèi)等專用領(lǐng)域的充電服務(wù)站正在發(fā)展；采用換電模式為出租車等專用車服務(wù)的模式也在不斷探索和創(chuàng)新。

技術(shù)提升 產(chǎn)業(yè)體系基本建立

五年來，我國(guó)新能源汽車技術(shù)水平有了顯著提升。電動(dòng)乘用車技術(shù)取得顯著進(jìn)步，車輛的整體技術(shù)水平與國(guó)外公司的產(chǎn)品差距不斷縮小，部分產(chǎn)品性能指標(biāo)已與國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品不相上下；插電式混合動(dòng)力乘用車技術(shù)取得明顯進(jìn)步，部分產(chǎn)品性能指標(biāo)處于國(guó)際*水平，國(guó)內(nèi)企業(yè)如比亞迪、上汽、廣汽等紛紛發(fā)力插電式、增程式混合動(dòng)力汽車；純電動(dòng)客車技術(shù)處于世界*地位。客車電動(dòng)化主要集中在城市應(yīng)用領(lǐng)域及公交的電動(dòng)化，公交車是我國(guó)新能源汽車*活躍的創(chuàng)新領(lǐng)域，無論是技術(shù)發(fā)展還是應(yīng)用規(guī)模，均處于世界*水平。

關(guān)鍵零部件技術(shù)取得較大突破。linsuan鐵LI動(dòng)力電池單體的能量密度從2007年每公斤90Wh，提高到現(xiàn)在的接近每公斤140Wh。三元材料動(dòng)力電池單體的能量密度達(dá)到每公斤200Wh，與國(guó)際水平基本同步；形成了電解液、正負(fù)極、隔膜等關(guān)鍵材料的產(chǎn)業(yè)化能力，建立了較為完善的LI離子動(dòng)力電池技術(shù)體系，linsuan鐵LI動(dòng)力電池已形成產(chǎn)業(yè)化的規(guī)模，并實(shí)現(xiàn)全球配套；開發(fā)出200kW以下系列化的新能源汽車用電極產(chǎn)品，電極的供應(yīng)密度達(dá)到每公斤3000W，部分產(chǎn)品為跨國(guó)公司配套；初步掌握了燃料電池的關(guān)鍵材料、部件及電堆的關(guān)鍵技術(shù)，電堆功率密度達(dá)到每公升1000W，耐久性達(dá)到3000~5000小時(shí)，基本建立了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的車用燃料電池技術(shù)平臺(tái)，燃料電池汽車在國(guó)內(nèi)外開展了多次示范運(yùn)行測(cè)試，緊跟世界*梯隊(duì)。

此外，公共技術(shù)平臺(tái)初步建成，建立起較為完善的新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。據(jù)國(guó)家科技部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，當(dāng)前我國(guó)研究發(fā)布新能源汽車國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)87項(xiàng)，基本能滿足技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的需求，正在制、修訂標(biāo)準(zhǔn)40余項(xiàng)，建立了新能源乘用車和商用車以及動(dòng)力電池等整車和關(guān)鍵零部件的測(cè)試平臺(tái)。

在技術(shù)進(jìn)步的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)體系也基本建立。新能源汽車發(fā)展帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)投資，貫通了基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件、制造裝備等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立了結(jié)構(gòu)完整、自主可控的產(chǎn)業(yè)體系。建成了珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀、中原四大動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，成為全球*大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)。

品牌初立 涌現(xiàn)一批龍頭企業(yè)

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰曾表示，我國(guó)相對(duì)較早地把電動(dòng)汽車上升到了國(guó)家戰(zhàn)略，有較好的積累，又有全球*大的汽車市場(chǎng)作支撐，這就給我國(guó)在電動(dòng)汽車行業(yè)建立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、培育自主品牌提供了難得的歷史機(jī)遇，為形成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了條件。

中國(guó)自主品牌企業(yè)正是抓住了這一歷史機(jī)遇。2016年，比亞迪、吉利、北汽等企業(yè)進(jìn)入全球新能源乘用車銷量前十；國(guó)產(chǎn)新能源客車技術(shù)水平世界*，產(chǎn)品銷往全球30多個(gè)國(guó)家，并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)協(xié)同“走出去”；寧德時(shí)代、精進(jìn)電動(dòng)等成為全球知名的新能源汽車零部件供應(yīng)商。

提到新能源汽車企業(yè)，就不得不提比亞迪。在幾年前，比亞迪就提出要在2025年成為新能源汽車領(lǐng)域世界*，而這一目標(biāo)在2015年就得以實(shí)現(xiàn)，當(dāng)年銷量61722輛，全球市場(chǎng)占有率超過11%，位居*。如今，比亞迪的新能源“王朝”系列已經(jīng)覆蓋轎車、SUV等細(xì)分市場(chǎng)，其中比亞迪“秦”整車動(dòng)力性和燃料的經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)表現(xiàn)突出，已成為具有世界市場(chǎng)銷售潛力的插電式混合動(dòng)力車型。

我國(guó)動(dòng)力電池的*企業(yè)也不在少數(shù)，而寧德時(shí)代是其中的佼佼者。這家成立不過六年的動(dòng)力電池企業(yè)，已與德國(guó)、美國(guó)等國(guó)際*汽車廠商及國(guó)內(nèi)眾多知名汽車廠商建立了深度合作關(guān)系，為全球客戶研發(fā)、生產(chǎn)純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車的動(dòng)力電池系統(tǒng)。目前寧德時(shí)代已經(jīng)躋身于全球車用電池產(chǎn)銷量前三，與松下、比亞迪平起平坐。*新的相關(guān)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，寧德時(shí)代電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量為1312.4MWh，在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率達(dá)到20.98%，躍居*名。

作為全球新能源汽車電機(jī)系統(tǒng)和電驅(qū)動(dòng)總成領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，精進(jìn)電動(dòng)成功把中國(guó)新能源汽車電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品推向產(chǎn)業(yè)化和國(guó)際化，驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)銷量和出口量在國(guó)內(nèi)均穩(wěn)居行業(yè)首位，并確立了在全球市場(chǎng)的*地位。

創(chuàng)新* 技術(shù)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展

五年來，雖然我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得快速發(fā)展，但這并不意味著可以高枕無憂。總體上，這還是一個(gè)政策驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)，它的不可持續(xù)性已經(jīng)開始顯現(xiàn)。種種跡象表明，我國(guó)電動(dòng)汽車正從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的導(dǎo)入期走向成長(zhǎng)期，相應(yīng)地，電動(dòng)汽車發(fā)展動(dòng)力已經(jīng)到了由政策驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新、政策雙驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)型期。購(gòu)車補(bǔ)貼的退坡，確切地說是政府的支持政策轉(zhuǎn)向促進(jìn)創(chuàng)新的方向。也就是在購(gòu)車、補(bǔ)貼逐步遞減的同時(shí)，政府應(yīng)在研發(fā)環(huán)節(jié)加大支持力度，集中資源支持在動(dòng)力電池、核心零部件、電控技術(shù)、輕量化、智能化等方面突破技術(shù)瓶頸。

國(guó)家相關(guān)管理部門充分意識(shí)到技術(shù)驅(qū)動(dòng)、創(chuàng)新*的重要性。財(cái)政部適時(shí)調(diào)整財(cái)政補(bǔ)貼政策，結(jié)束普惠制，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，支持優(yōu)勝劣汰。補(bǔ)貼逐年退坡也倒逼企業(yè)進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品的提升。財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人已經(jīng)明確表示，在保持2016~2020年補(bǔ)貼方案總體穩(wěn)定的前提下，不斷提高進(jìn)入推薦車型目錄的企業(yè)和產(chǎn)品的門檻，使技術(shù)先進(jìn)、市場(chǎng)認(rèn)可度高的產(chǎn)品能夠獲得財(cái)政補(bǔ)貼，相反的就得不到補(bǔ)貼，推動(dòng)企業(yè)加快技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。

此外，2012年3月，科技部發(fā)布了《電動(dòng)汽車科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，提出通過國(guó)家科技計(jì)劃加大力度，持續(xù)支持電動(dòng)汽車科技創(chuàng)新；堅(jiān)持“三縱三橫”的研發(fā)布局，建立“三縱三鏈”產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。目前，科技部正在研究編制“‘十三五’新能源汽車科技發(fā)展規(guī)劃”，提出抓住新能源、新材料、信息化科技變革機(jī)遇，超前研發(fā)下一代新能源汽車技術(shù)。

對(duì)于愿意進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)的新鮮力量，政府相關(guān)管理部門也采取積極支持的態(tài)度，通過“鯰魚效應(yīng)”激發(fā)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)熱情。2015年6月，國(guó)家發(fā)改委與工信部聯(lián)合發(fā)布了《新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)管理規(guī)定》，提出了申請(qǐng)企業(yè)的基本條件、投資項(xiàng)目的基本要求和核準(zhǔn)流程，目的是支持具有技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)參與新能源汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。截至目前，已經(jīng)有北汽新能源、長(zhǎng)江汽車、長(zhǎng)城華冠、奇瑞新能源、敏安汽車、萬向集團(tuán)、江鈴新能源、重慶金康、國(guó)能新能源、云度、知豆、河南速達(dá)、浙江合眾、陸地方舟、江淮大眾十五家企業(yè)的純電動(dòng)乘用車建設(shè)項(xiàng)目獲得國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)。

在新能源汽車推廣應(yīng)用方面，創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新也是風(fēng)起云涌。一大批充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，積極探索各種充電服務(wù)方式；一大批汽車共享（分時(shí)租賃）企業(yè)不斷涌現(xiàn)，積極踐行綠色、共享發(fā)展理念。

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