原材料漲價(jià)、芯片短缺，擋不住新能源汽車(chē)“全球大洗牌”

" 政府推進(jìn)政策，設(shè)計(jì)合理，力度適當(dāng)，這一切保證了我國(guó)新能源汽車(chē)健康快速發(fā)展。客觀上是我國(guó)主導(dǎo)了這樣一場(chǎng)波瀾壯闊的全球汽車(chē)革命。" 中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰說(shuō)到，這成為我國(guó)由汽車(chē)大國(guó)走向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的重要基礎(chǔ)。

9 月 23 日，以 " 構(gòu)架新格局 打造新生態(tài) " 為主題的中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展高層論壇（2022）在武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)召開(kāi)，湖北省委副書(shū)記、省長(zhǎng)王忠林與中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰出席會(huì)議并發(fā)表致辭。

來(lái)自整車(chē)、芯片、電池、軟件、能源等不同領(lǐng)域的 14 位企業(yè)家代表和 4 位兩院院士共同出席大會(huì)，政產(chǎn)學(xué)研多方齊聚一堂，共同探討了新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)以及中國(guó)在這場(chǎng)革命中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

打開(kāi)自主品牌加速發(fā)展的窗口期

" 我們將聚力提供*優(yōu)越的政策支持，實(shí)施汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)，用好 2000 億長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金、1000 億人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、500 億元投資引導(dǎo)資金，真金白銀助推新能源汽車(chē)突破性發(fā)展。" 湖北省委副書(shū)記、省長(zhǎng)王忠林在發(fā)言中說(shuō)到，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢(shì)所趨，新能源汽車(chē)正迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)的黃金期。

十年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)不斷進(jìn)步，產(chǎn)銷(xiāo)量一直保持超高速增長(zhǎng)。2021 年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng) 160%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到 13.4%；今年 1-8 月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)超 100%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到 22.9%。新能源汽車(chē)已經(jīng)正在從市場(chǎng)培育期邁進(jìn)市場(chǎng)化的發(fā)展階段，正在從政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主的新的發(fā)展階段。

東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記竺延風(fēng)對(duì)此表示贊同，" 我國(guó)新能源汽車(chē)現(xiàn)在已經(jīng)漸漸進(jìn)入了以市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主的快速普及階段，特別是 2020 年以后，以市場(chǎng)為驅(qū)動(dòng)的特點(diǎn)更加明顯。" 同時(shí)，他還說(shuō)到，新能源汽車(chē)的發(fā)展過(guò)程，打開(kāi)了自主品牌汽車(chē)加速發(fā)展的窗口期，打開(kāi)了品牌加速向上的窗口期，也打開(kāi)了國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈加速轉(zhuǎn)型升級(jí)的窗口期。

上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司副總裁、總工程師祖似杰同樣說(shuō)到：目前新能源汽車(chē)保有量已經(jīng)突破 1000 萬(wàn)輛，在乘用車(chē)的市場(chǎng)滲透率已經(jīng)超過(guò) 1/4，其中國(guó)內(nèi)自主品牌再次崛起，已成為支撐市場(chǎng)發(fā)展的*支柱力量。

比亞迪股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁王傳福也表達(dá)了相同觀點(diǎn)：我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)已迎來(lái)*的發(fā)展局面，正成長(zhǎng)為拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)消費(fèi)和擴(kuò)大出口的頂梁柱。

新汽車(chē)屬性推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈變革

在看到成績(jī)的同時(shí)，陳清泰針對(duì)新能源汽車(chē)的屬性，以及新屬性將帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)變革，提出了幾點(diǎn)思考，指出汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的底層是零部件強(qiáng)國(guó)。

首先，這次汽車(chē)革命不是孤立進(jìn)行的，與它并行和銜接的是新能源革命和新一代移動(dòng)通信，是交通革命和智慧城市。因此，必須要汽車(chē)放在一個(gè)更大的范疇，以更加廣闊的視野來(lái)評(píng)估這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

其次，新能源汽車(chē)正在由一個(gè)典型的機(jī)械產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為機(jī)械產(chǎn)品基礎(chǔ)上的電力電子產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、電子信息高科技的數(shù)字產(chǎn)品。它是從 A 到 B 的移動(dòng)機(jī)器，更是數(shù)據(jù)決定體驗(yàn)、軟件定義產(chǎn)品的一種智能終端。

再次，這次汽車(chē)顛覆性變革的底層是可再生能源，是電動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化的高度融合。而這些方面，恰恰是近年我國(guó)發(fā)展?fàn)顩r良好的新興領(lǐng)域。

對(duì)于這些變化，陳清泰做了進(jìn)一步延伸解釋：汽車(chē)屬性和定義的變化，將導(dǎo)致傳統(tǒng)供應(yīng)鏈體系 50% 以上的重構(gòu)。如今，從電池、電機(jī)、電控、功率半導(dǎo)體到網(wǎng)聯(lián)化、智能化設(shè)計(jì)的芯片系統(tǒng)軟件、計(jì)算平臺(tái)、視頻傳感器、激光雷達(dá)、控制器、執(zhí)行器到車(chē)載控制系統(tǒng)、高清地圖、互聯(lián)網(wǎng)通信、云控平臺(tái)、AI 算法和軟件硬件等，都成了產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。

他指出，如此龐大的變革為中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇。目前新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈還在建設(shè)中，尚未形成壁壘，我們必須要超常規(guī)地重視供應(yīng)鏈重構(gòu)的機(jī)會(huì)，抓住窗口期。

比亞迪股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁王傳福在發(fā)言中就說(shuō)到，隨著市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈在加速重構(gòu)。我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈具備較好基礎(chǔ)，效率高、韌性強(qiáng)、成長(zhǎng)快，為中國(guó)乃至全球汽車(chē)轉(zhuǎn)型提供了有力支撐。

動(dòng)力電池和芯片仍是重要制約因素

正如，陳清泰所說(shuō)，全球新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始，未來(lái)的汽車(chē)仍有很大的想象空間。在儲(chǔ)能電池、智能駕駛、智慧座艙、智能底盤(pán)，甚至商業(yè)模式等重要方面，仍處于創(chuàng)新突破和迭代進(jìn)步的過(guò)程之中。

而在實(shí)際發(fā)展過(guò)程中，新能源汽車(chē)，尤其是 " 下半場(chǎng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē) "，受供應(yīng)鏈制約非常明顯。

" 從上游應(yīng)用端看，動(dòng)力電池、原材料、芯片、操作系統(tǒng)、燃料電池、光電材料等依然制約新能源汽車(chē)的快速發(fā)展。" 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司副總裁、總工程師祖似杰說(shuō)到，在一年左右的時(shí)間，碳酸鋰價(jià)格暴漲 10 倍，整車(chē)廠等價(jià)值鏈中下游企業(yè)承受巨大的成本壓力，同時(shí)缺芯少魂仍然困擾中國(guó)汽車(chē)企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)化的向上突破，特別是在晶圓加工、制程等車(chē)規(guī)級(jí)芯片制造環(huán)節(jié)上，以及自主可控開(kāi)源開(kāi)放的操作系統(tǒng)上，我們?nèi)匀慌c國(guó)外先進(jìn)水平存在不小差距，" 這些關(guān)鍵問(wèn)題不解決，我們?cè)谛沦惖郎献卟豢臁⒁沧卟贿h(yuǎn)。"

廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理閤先慶同樣表示，供應(yīng)鏈持續(xù)面臨挑戰(zhàn)，動(dòng)力電池和芯片仍是重要制約因素。截至 9 月上旬，廣汽集團(tuán)今年因疫情和芯片短缺造成的產(chǎn)能損失超過(guò) 17 萬(wàn)輛。

不止廣汽產(chǎn)能受制約，比如博世中國(guó)總裁陳玉東就說(shuō)到，今年每個(gè)月因芯片短缺造成的產(chǎn)能損失都有 30 萬(wàn)輛。因此，他建議國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)更加快速、堅(jiān)定不移地研發(fā)車(chē)規(guī)級(jí)芯片，同時(shí)，也希望鼓勵(lì)國(guó)際大廠來(lái)中國(guó)設(shè)廠。目前國(guó)際大廠大部分還是只在中國(guó)做封裝，希望更多晶圓廠來(lái)中國(guó)投資。

對(duì)于全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，與會(huì)代表有兩點(diǎn)達(dá)成共識(shí)，一是產(chǎn)業(yè)鏈全球化向本土化轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化關(guān)鍵零部件自主可控，智能新能源汽車(chē)已經(jīng)成為大國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要抓手，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

二是產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)化開(kāi)放融合，汽車(chē)向移動(dòng)智能終端轉(zhuǎn)變，從硬件芯片到軟件操作系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)更加依賴整車(chē)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新型科技企業(yè)在研發(fā)過(guò)程中密切協(xié)同，直接對(duì)話，快速迭代，傳統(tǒng)的塔式供應(yīng)關(guān)系已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，正在向開(kāi)放融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)轉(zhuǎn)變。

鈷鎳短缺下的動(dòng)力電池解決方案

基于對(duì)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的變化，越來(lái)越多供應(yīng)鏈企業(yè)脫穎而出，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)希望。" 在這次變革中一定會(huì)涌現(xiàn)出一批有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈企業(yè)，甚至是具有全球影響力的新的汽車(chē)零部件供應(yīng)商。" 在前不久的南京供應(yīng)鏈大會(huì)上，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉總結(jié)了全球汽車(chē)供應(yīng)鏈變革的十大特點(diǎn)。

在動(dòng)力電池領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)取得*優(yōu)勢(shì)。中創(chuàng)新航科技股份有限公司*副總裁謝秋介紹，截止到今年 7 月，在全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十榜單里，中國(guó)占據(jù)了六席，這六席提供了全球超過(guò) 60% 的供貨量。在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)仍將繼續(xù)保持這個(gè)優(yōu)勢(shì)，甚至未來(lái)中國(guó)的動(dòng)力電池前三有可能成為全球的前三。

同時(shí)，謝秋也提出，面對(duì)地緣政治帶來(lái)的行業(yè)挑戰(zhàn)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)要積極參與全球供應(yīng)鏈布局，包括礦產(chǎn)、材料以及電池產(chǎn)業(yè)的布局。其次，要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，削減地方保護(hù)帶來(lái)的影響。

" 我國(guó)不可能從燃油車(chē)時(shí)代被石油卡脖子，轉(zhuǎn)變?yōu)殡妱?dòng)車(chē)時(shí)代被金屬鈷和鎳卡脖子。" 比亞迪股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁王傳福說(shuō)到，我們要堅(jiān)持磷酸鐵鋰作為動(dòng)力電池正確的技術(shù)路線，我國(guó)鋰資源總體是夠的，可以滿足全國(guó) 3 億多臺(tái)汽車(chē)全面電動(dòng)化需求。二是要堅(jiān)持純電動(dòng)和插電混動(dòng)技術(shù)路線并行發(fā)展。插電混動(dòng)是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要路徑。

說(shuō)到雙碳目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)越來(lái)越重視整車(chē)全生命周期的減碳量，綠電也越來(lái)越成為企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。作為能源企業(yè)代表，中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)雷鳴山表示，在 " 雙碳 " 背景下，新能源和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展，是大趨勢(shì)、大機(jī)遇、大事業(yè)，需要共同把握、共同謀劃、共同開(kāi)創(chuàng)，要以新能源汽車(chē)為突破口，廣泛開(kāi)展綠色技術(shù)、綠色裝備、綠色服務(wù)等方面的交流合作。

國(guó)產(chǎn)芯片替代方案正在崛起

陳清泰指出，電動(dòng)化良好的行走性能仍是未來(lái)汽車(chē)的基礎(chǔ)。一度人們所擔(dān)憂的充電難、續(xù)航短、不安全等問(wèn)題正逐漸成為過(guò)去，而深度改變經(jīng)濟(jì)社會(huì)的是汽車(chē)的電動(dòng)化、綠色化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化。

長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 CTO 王遠(yuǎn)力也說(shuō)到，中國(guó)在智能化領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，智能化已經(jīng)在全球范圍內(nèi)成為中國(guó)產(chǎn)品的標(biāo)簽。

作為對(duì) " 軟件定義汽車(chē) " 這一觀點(diǎn)的呼應(yīng)，軟件企業(yè)代表東軟集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)劉積仁指出，" 軟件從業(yè)者更應(yīng)該看到汽車(chē)也在定義軟件。"

他舉例說(shuō)到，汽車(chē)對(duì)軟件架構(gòu)、服務(wù)、布置的要求，以及中央化、云化對(duì)汽車(chē)的要求，越來(lái)越復(fù)雜的功能對(duì)汽車(chē)計(jì)算能力的要求都是汽車(chē)行業(yè)特有的。比如，汽車(chē)行業(yè)對(duì)于成本、質(zhì)量、交付時(shí)間的要求，在軟件行業(yè)非常受挑戰(zhàn)，軟件按時(shí)交付很難，其次沒(méi)有人敢保證軟件沒(méi)有錯(cuò)誤，只能說(shuō)還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。

伴隨著汽車(chē)智能化的發(fā)展，軟件功能不斷升級(jí)，汽車(chē)電子電氣架構(gòu)從分布式向域控制發(fā)現(xiàn)發(fā)展，中央計(jì)算架構(gòu)成為必然。地平線總裁陳黎明說(shuō)到，時(shí)隨著域控制器的使用以及往中央計(jì)算架構(gòu)的演進(jìn)，芯片的數(shù)量可以減少，對(duì)于芯片的供求關(guān)系也會(huì)起到一定的緩解作用。

據(jù)陳黎明介紹，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為全球智能芯片的角斗場(chǎng)。MobileyeQ5、高通驍龍、英偉達(dá) Orin 等都選擇在中國(guó)首發(fā)。即便在這么激烈的競(jìng)爭(zhēng)之下，本土芯片企業(yè)依然取得可喜的突破。相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，地平線的征程芯片也正在成為自主品牌域控制器的主流選擇，今年 1-6 月份地平線的出貨量排名第二，僅次于特斯拉。

同樣 Tier2 定位的黑芝麻智能，也成為國(guó)產(chǎn)大算力自動(dòng)駕駛芯片的黑馬。據(jù)黑芝麻智能創(chuàng)始人兼 CEO 單記章介紹，智能駕駛慢慢發(fā)展到了行泊一體，新型芯片產(chǎn)生以來(lái)，中國(guó)的芯片供應(yīng)商實(shí)際上是和國(guó)際的芯片制造商、芯片供應(yīng)商處在同一個(gè)梯隊(duì)。黑芝麻智能科技量產(chǎn)的華山二號(hào)（A1000），就是采用單芯片實(shí)現(xiàn)行泊一體的全球**的產(chǎn)品。如今黑芝麻智能已經(jīng)掌握了智能駕駛芯片兩大核心 IP 技術(shù)——圖像處理和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，不僅賦能聰明的車(chē)，還要賦能智慧的路，通過(guò)車(chē)路協(xié)同推動(dòng)自動(dòng)駕駛發(fā)展。

總結(jié)：正如陳清泰所說(shuō)，全球新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始，未來(lái)的汽車(chē)仍有很大的想象空間。在儲(chǔ)能電池、智能駕駛、智慧座艙、智能底盤(pán)，甚至商業(yè)模式等等重要方面，仍處于創(chuàng)新突破和迭代進(jìn)步的過(guò)程之中。中國(guó)的企業(yè)和政府絕不能滿足現(xiàn)狀，更不能止步于此，未來(lái)的汽車(chē)已經(jīng)具有高科技產(chǎn)品的屬性，而能滿足市場(chǎng)需求的是技術(shù)的持續(xù)迭代進(jìn)步和持續(xù)的有想象力的創(chuàng)新，以足夠的研發(fā)投入確保產(chǎn)品和企業(yè)保有持續(xù)較強(qiáng)的技術(shù)支撐能力，這是立足強(qiáng)者之林的必然選擇。

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