特斯拉“造人”帶火稀土永磁

9月2日，A股三大指數(shù)震蕩收跌，但機器人概念股卻在午后逆勢拉升，掀起漲停潮。浙江榮泰直線封板，股價再創(chuàng)歷史新高，成為市場焦點。帶動板塊集體走強的，是一則關(guān)于特斯拉與機器人供應(yīng)商的傳聞。有媒體報道稱，特斯拉對明年機器人產(chǎn)能給出“非常樂觀”的指引，要求供應(yīng)商明年一季度做好產(chǎn)能爬坡準備，并預(yù)計到明年三季度，單周產(chǎn)能有望達到1萬臺。

人形機器人量產(chǎn)再提速

在特斯拉第二季度財報電話會上，馬斯克明確表示，將在今年年底發(fā)布OptimusV3量產(chǎn)版。相比2023年以來內(nèi)部使用的V2版本，V3版本將集成Grok語音助手，并通過大模型實現(xiàn)自然交互。這意味著，特斯拉人形機器人正從研發(fā)測試跨向量產(chǎn)落地。

這一信號與國內(nèi)市場的熱度形成呼應(yīng)。今年以來，多家中國人形機器人企業(yè)動作頻頻。優(yōu)必選中標覓億9051.15萬元采購項目，刷新了全球單筆*大訂單紀錄，并宣布今年將交付500臺工業(yè)人形機器人。智元和宇樹分別中標中移杭州項目，項目預(yù)算高達1.24億元；宇樹的IPO輔導(dǎo)備案也已完成，智元被傳正謀劃“借殼”上市。與此同時，眾擎、數(shù)字華夏等企業(yè)也向記者表示，正在推進數(shù)百臺規(guī)模的量產(chǎn)計劃。

資本市場同樣熱情高漲。京東在一天之內(nèi)投資3家具身智能企業(yè)，助推7月行業(yè)融資額再創(chuàng)新高。可以看到，競爭焦點已從“誰的技術(shù)更先進”轉(zhuǎn)向“誰能更快交付”。

再看國際巨頭，同樣動態(tài)頻頻。今年4月，特斯拉曾展示Optimus新進展，步態(tài)更穩(wěn)，動作更輕盈。馬斯克直言，公司“掌握了人形機器人的所有王牌”，包括現(xiàn)實世界AI能力和電動車技術(shù)。根據(jù)預(yù)測，Optimus量產(chǎn)成本將在2萬至3萬美元之間，今年試生產(chǎn)規(guī)模或達到5000臺至10000臺，2026年目標則提升至5萬臺。

稀土市場已迎來漲價潮

量產(chǎn)的火花，首先點燃了上游關(guān)鍵材料。8月以來，稀土市場迎來一輪漲價潮，主要品種價格普遍上漲超10萬元/噸，部分企業(yè)排產(chǎn)已排至10月中旬。行業(yè)人士分析，除了出口管控趨嚴外，市場需求的持續(xù)擴張，正在推動供需格局趨緊。

稀土永磁材料被譽為機器人關(guān)節(jié)的“心臟”。數(shù)據(jù)顯示，單臺人形機器人需消耗3.5公斤稀土永磁材料，是新能源汽車的1.75倍。隨著人形機器人加速量產(chǎn)，磁材需求有望迎來幾何級增長。有機構(gòu)預(yù)測，2025年全球機器人用磁材市場規(guī)模將突破50億元。

在供應(yīng)鏈層面，龍頭企業(yè)已提前卡位。金力永磁作為特斯拉*供應(yīng)商，依靠“晶界滲透”技術(shù)實現(xiàn)稀土節(jié)約，去年凈利潤突破5億元，機器人業(yè)務(wù)占比有望從12%提升至25%。大地熊憑借低重稀土磁體技術(shù)進入特斯拉供應(yīng)鏈，其重點突破的低重稀土磁體技術(shù)，能降30%原材料成本，展現(xiàn)出明顯的成本優(yōu)勢。正海磁材則綁定優(yōu)必選，依靠高磁性能配方保障機器人關(guān)節(jié)高頻運動穩(wěn)定性，數(shù)據(jù)顯示，2024年機器人業(yè)務(wù)收入突破3億元，同比大增180%。

或催生又一萬億級市場

業(yè)內(nèi)普遍認為，稀土永磁的熱度，折射出機器人量產(chǎn)對上游產(chǎn)業(yè)的“放大效應(yīng)”。當(dāng)下，新能源車仍是稀土*大的需求方，而隨著機器人走向規(guī)模化生產(chǎn)，這一結(jié)構(gòu)將被重塑。

從特斯拉的樂觀指引，到國內(nèi)企業(yè)的大單落地，再到稀土永磁材料的率先升溫，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的反應(yīng)表明，人形機器人量產(chǎn)已進入倒計時。市場的真正考題是：誰能率先兌現(xiàn)交付承諾。

當(dāng)“實驗室明星”真正走出展臺，成為產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)點，人形機器人或?qū)㈤_啟繼新能源汽車之后又一個萬億級市場。

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