安泰科技擬將粉末冶金事業部下屬難熔材料分公司的經營性資產注入天龍鎢鉬

國務院國資委旗下的安泰科技股份有限公司（安泰科技，000969）4月19日晚間公告稱，擬以10.36億元的價格收購民企北京天龍鎢鉬科技股份有限公司（以下簡稱“天龍鎢鉬”）100%股權并募集配套資金。

 

草案顯示，安泰科技此次收購為現金加股權的方式進行。天龍鎢鉬100%股權交易價格為10.36億元，其中現金對價1000萬元，由安泰科技全資子公司安泰創投支付，其余對價由安泰科技非公開發行股份支付，發行價格為8.17元/股（編注：較市價折價12.99%），發行數量合計12556.67萬股。

 

此外，安泰科技擬向控股股東中國鋼研、安泰振興專戶（編注：持有人包括安泰科技部分董監高）、華騰資管計劃發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過34196萬元，發行價格同樣為8.17元/股。其中中國鋼研擬認購配套募集資金不超過10196萬元、安泰振興專戶擬認購配套募集資金不超過16000萬元、華騰資管計劃擬認購配套募集資金不超過8000萬元。配套募集資金中1000萬元將用于支付收購天龍鎢鉬的現金對價，其余部分扣除發行費用后用于補充流動資金。

 

據介紹，天龍鎢鉬一直專注于鎢鉬材料精深加工制品的研發、生產和銷售，是國內高性能鎢鉬材料和精深加工制品領域品種*全、規模*大的專業供應商之一。天龍鎢鉬掌握鎢鉬材料的制粉、成形、燒結、鍛軋和精深加工的所有核心技術，覆蓋了從鎢鉬粉和鎢鉬材生產加工直至生產客戶所需的各種特定部件，其主要產品為鎢鉬材料精深加工制品，廣泛應用于航天航空、國防軍工、汽車艦船、電子電力、設備制造行業，也大量應用于潔凈能源、消費電子和LED照明、核醫學、微電子等新興產業。

 

截至2014年末，天龍鎢鉬總資產為6.48億元，凈資產為3.11億元；其2013年度、2014年度分別實現營業收入3.67億元和5.19億元，凈利潤分別為4190.28萬元、5419.69萬元。

 

刁其合等8名自然人股東承諾天龍鎢鉬2016年度、2017年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數（合并）分別為1.35億元以及1.65億元。而2015年度凈利潤則為7000萬元＋4000萬元×（12-整合資產交割日當月月數）／12。

 

安泰科技表示，此次交易屬強強聯合、優勢互補的產業整合。交易完成后，公司擬將粉末冶金事業部下屬難熔材料分公司的經營性資產注入天龍鎢鉬，對難熔業務板塊進行資產、人員、業務的全面整合。同時此次交易是公司利用資本市場推動新一輪改革邁出的重要一步，是公司通過改革創新激發企業活力的重要舉措，有助于公司實現業績的穩步增長。

 

因上述事項，安泰科技1月19日起停牌，停牌前收于9.39元/股，股票將于今日復牌。

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